رابرت بلامی، مامور اداره‌ی اطلاعات نیروی دریایی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مامور می‌شود تا شاهدان سقوط یک بالون آزمایشی هواشناسی در سوئیس را پیدا کند؛ او تنها تاریخ و مکان را می‌داند و در جریان است که شاهدان، مسافران یک تور اتوبوسی بودند. رابرت باید عملیاتی مخفیانه را با بودجه‌ای نامحدود به سرانجام برساند. با پیداشدن نخستین شاهد، او متوجه می‌شود که بالونی که از آن یاد می‌شود یک سفینه‌ی فضایی بیگانه بوده است. رابرت کم‌کم شاهدان مختلف را پیدا و اسامی آن‌ها را به NSA اعلام می‌کند. بدون اطلاع بلامی، اسامی شاهدان به سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که به آن تعلق دارند اعلام می‌شود و آن‌ها یکی یکی ترور می‌شوند...
با فلش‌بک‌هایی به گذشته ما با گذشته‌ی رابرت بلامی آشنا می‌شویم؛ فردی که رفته‌رفته آنچنان در کار خود غرق می‌شود که زندگی عاشقانه‌اش فرو می‌پاشد و بعد از آن خود را بیشتر به کار مشغول می‌کند.
هنگامی که رابرت برای پیشبرد کار خود مجبور به تماس با شاهدان پیشین می‌شود، در می‌یابد که همه‌ی آن‌ها مرده‌اند! او از تلاشی بین‌المللی برای نابودی شاهدان و در نهایت نابودی خودش برای ازبین‌رفتن همه‌ی اطلاعات آگاه می‌شود و درست در زمانی که دستور کشتنش صادر شده، مخفی می‌شود...
